O espetáculo conta a história da chegada de um violeiro no sitio, desperta em Emília o desejo de ter o violão mágica, que mudam todas as historias e coisas. A boneca muito esperta busca a ajuda do saci, mas não dá certo, ela resolve ela mesma conseguir o violão, que até a Cuca está de olho. So que algo da errado e acontecem muitas confusões no sitio e nos contos de fadas .