Ao ouvir a canção dos Beatles "Norwegian Wood", Toru Watanabe relembra sua vida nos anos 1960, quando sua amiga Kizuki se matou. Ele cresceu ao lado de Naoko, a melhor amiga de Kizuki. Os dois lidaram com a tragédia de formas diferentes, sendo que Naoko aos poucos se aproximou de outra mulher, Midori.